休暇中のジョディ・ジョンソンとセリーナ・イマイは、何をするか話し合っていた。セリーナは近くにビーチがあると指摘する。そして、そこはヌーディストビーチだからジョディは気に入らないだろうと付け加える。ジョディは確かにそれを聞いて戸惑う。セリーナはビーチに行く準備をし、ビキニ姿でふざけながらジョディにどうしたのかと尋ねる。ジョディは彼女の裸を見たことがなかったので、セリーナは胸とお尻を彼に見せつける。するとジョディは勃起してしまうので、セリーナは彼のペニスを萎えさせるためならオーラルセックスをしてあげると申し出る。しかし効果はなく、セリーナは早く済ませたいので、もっと大胆な手段に出る。四つん這いになって、セリーナはジョディに挿入するように指示する。それでもジョディは興奮しないので、セリーナはカウガール体位で彼に跨がる。そして横向きになり、二人はスプーンのように寄り添いながら、セリーナはジョディを抱きしめる。セリーナが仰向けになった状態で二人はもう一度交わり、彼が最後に彼女のお腹に射精しようとしたところで、二人は見つかってしまう。ファイルサイズ：1.4 GB