리온 킹은 새엄마 세이디 서머스를 무척 사랑합니다. 그는 새엄마가 빨래하는 것을 도와주며 학교와 여자친구에 대한 이야기를 나눕니다. 세이디는 리온의 옷을 모으다가 콘돔을 발견하고는 연습하기엔 좋지만 진짜 여자는 그의 정액을 원할 거라고 말합니다. 다음 날, 리온은 세이디의 방에 찾아와 콘돔 포장을 뜯으려던 순간 여자친구가 차버렸다고 털어놓습니다. 세이디는 리온을 위로하기 위해 진짜 여자, 바로 자신과 관계를 맺게 해 주기로 합니다. 세이디는 의붓아들에게 키스를 하기 시작하고, 곧이어 자신의 커다란 가슴을 리온의 입에 넣습니다. 리온은 세이디의 달콤한 애액을 핥고, 세이디는 무릎을 꿇고 리온의 성기를 빨아줍니다. 세이디는 무릎을 꿇고 침대 위로 기어 올라가 리온을 안으로 초대해 후배위 자세를 취합니다. 세이디는 다시 리온의 성기를 핥고는 그 위에 올라타 카우걸 자세로 움직이고, 리온은 다시 세이디의 가슴을 애무합니다. 세이디가 옆으로 몸을 돌리자, 리온은 그녀를 껴안은 채 뒤에서 계속해서 애무를 이어간다. 세이디가 엎드린 자세를 취하자 리온은 다시 한번 자신의 성기를 적시고, 세이디는 리버스 카우걸 자세로 올라타며 절정에 다다를 듯한다. 세이디는 등을 대고 누워 리온이 크림파이를 할 수 있도록 완전히 몸을 열어주고, 리온은 그 느낌을 직접 경험해 본다. 파일 크기: 1.8GB