대학교 교수 바이올렛 보스는 방학 동안 절친 코리 체이스의 집에 머물고 있다. 코리는 바이올렛에게 부탁할 일이 있다. 잘생긴 이웃집 소년 맥스 필스가 과외를 필요로 한다는 것이다. 바이올렛은 형식적으로 거절하며 자신은 기혼이라고 말하지만, 결국 도와주기로 한다. 바이올렛은 맥스를 만나자마자 그 잘생긴 젊은 남자에게 강한 끌림을 느낀다. 그녀는 코리를 내보내고 맥스에게 오럴 섹스를 시작하게 한다. 코리는 이 사실을 알아채고 몰래 방에 들어가 맥스가 바이올렛을 애무하는 모습을 보며 자위한다. 바이올렛은 순진한 여자다. 코리가 옆에 있다는 것을 알아차리자, 그녀는 코리와 함께 하고 싶어 한다. 두 여자는 코리가 위에 올라타는 레즈비언 69 체위를 하고, 이어서 함께 맥스의 성기를 애무한다. 그리고 바이올렛이 먼저 맥스 위에 올라타면서 본격적인 쓰리썸을 시작한다. 그다음은 코리가 카우걸 자세를 취하고, 바이올렛은 맥스의 얼굴에 앉아 질을 더 핥게 합니다. 코리는 무릎을 꿇고 맥스의 성기를 뒤에서 받아들이면서 바이올렛의 질을 핥습니다. 두 여자는 맥스가 뒤에서 할 수 있도록 질을 쌓아 올립니다. 마지막으로 바이올렛이 옆으로 누워 맥스를 즐기고, 코리가 등을 대고 누워 맥스를 받는 것으로 마무리합니다. 맥스의 사정으로 두 여자의 얼굴에 정액이 튀면서 끝납니다. 파일 크기: 1.86GB